La automatización se lleva a cabo a través de software, de acciones de marketing para mejorar la comunicación con los clientes potenciales, para acompañarlos y guiarlos a través del funnel y con los clientes actuales para fidelizarlos a lo largo de su ciclo de vida.

Los objetivos son una mayor personalización del mensaje de cada campaña y de la experiencia del usuario, y optimizar los esfuerzos de marketing.